Tugas financial consultant – Hallo semuanya balik lagi nih kita mau bahas tentang dunia consultant, sekarang ini kalau kita sering perhatikan pasti banyak sekali ya, yang namanaya perusahaan penyedia jasa keuangan dan asuransi yang membuka lowongan dengan posisi sebagai financial consultant atau mungkin yang pernah kalian dengar finance consultant atau finance advisor.
Nah untuk kenapa artikel ini dibuat adalah ingin memberikan informasi kepada kalian semua, tentang tugas financial consultant dan juga pengertian serta penjelasan lengkapnya.
Seorang yang menjadi Financial Consultant (atau penasihat keuangan) adalah seorang profesional yang menyediakan jasa keuangan kepada klien. Menurut Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Financial Consultant memiliki istilah-istilah seperti Finance Advisor dan Finance Planner, Finance Advisor dan Finance Planner adalah istilah umum atau jabatan yang digunakan oleh para profesional investasi.
FINRA menggambarkan kelompok utama dari profesional investasi yang dapat menggunakan Finance Advisor jangka panjang untuk menjadi: Broker, Investment Advisers, Akuntan, Pengacara, Agen Asuransi dan Perencana Keuangan (Finance Planner). Selain itu, Kunci untuk Finance Advisor sukses yaitu bagaimana cara seseorang untuk mencari investor penting agar memberikan keuntungan pada perusahaan mereka.
Financial consultant adalah orang yang biasanya menyediakan klien / pelanggan dengan produk dan jasa keuangan sebagai modalnya, tergantung pada lisensi yang mereka pegang dan pelatihan yang mereka miliki. Sebagai contoh, Seorang Agen Asuransi mungkin memenuhi syarat untuk menjual baik Asuransi Jiwa dan Anuitas Variabel. Seorang Broker juga dapat menjadi Finance Planner. Seorang Finance Advisor dapat membuat rencana keuangan untuk Klien atau Menjual produk Keuangan, atau kombinasi keduanya.
Baca Juga : Shopkeeper Adalah : Pengertian, Tugas & Tanggung Jawab
Daftar Isi
Tugas dan Tanggung Jawab Financial Consultant adalah?
1. Menetapkan tujuan klien
2. Mengelola keuangan klien dengan tepat
3. Memantau rencana keuangan
Kesimpulan
Jadi, menurut kalian apa kesimpulan yang didapatkan dengan adanya seorang financial consultant? Apakah perusahaan akan lebih rapi dari segi laporan keuangan? atau planner keuangannya menjadi lebih rapi? sudah pasti jelas kalau itu.
Perusahaan perlu merekrut orang yang bisa di posisi seperti ini.
Kabar baiknya, Kami Szeto Consultants memiliki layanan untuk perusahaan Anda yang bernama Szeto Priority
